포드와 SK 온의 분할이 배터리 공급망에 미치는 영향은 무엇인가?

포드와 SK 온의 분할이 배터리 공급망에 미치는 영향은 무엇인가?

Jake Hertz.December 16, 2025

파트너사들은 전기차 시장이 전통적인 자동차 용도를 넘어 다양한 분야로 확장됨에 따라 운영상의 유연성이 필요하다고 강조합니다.

*  포드는 켄터키 공장의 생산 라인을 자동차 부품에서 에너지 저장 장치 생산으로 전환할 수 있는 유연성을 확보했습니다.
*  SK온, 포드와의 파트너십을 넘어 다양한 OEM 업체에 배터리 공급을 위한 자유로운 확보
*  포드는 2027년 시장 진출을 위해 EREV 기술과 BESS 시스템으로 전략을 전환합니다.

 

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[ 켄터키에 위치한 블루오벌 SK 배터리 공장. 블루오벌 SK ]

 

포드와 SK 온의 분할이 배터리 공급망에 미치는 영향은 무엇인가?

Jake Hertz.December 16, 2025

파트너사들은 전기차 시장이 전통적인 자동차 용도를 넘어 다양한 분야로 확장됨에 따라 운영상의 유연성이 필요하다고 강조합니다.

*  포드는 켄터키 공장의 생산 라인을 자동차 부품에서 에너지 저장 장치 생산으로 전환할 수 있는 유연성을 확보했습니다.
*  SK온, 포드와의 파트너십을 넘어 다양한 OEM 업체에 배터리 공급을 위한 자유로운 확보
*  포드는 2027년 시장 진출을 위해 EREV 기술과 BESS 시스템으로 전략을 전환합니다.

 

2021년, 배터리 업계는 역사적인 순간을 맞이했습니다. 포드 자동차와 SK이노베이션이 미국 남부에 3개의 대규모 기가팩토리를 건설하기 위한 114억 달러 규모의 합작 투자(JV)를 발표한 것입니다 . "블루오벌 SK"로 명명된 이 프로젝트는 포드 창립 118년 역사상 단일 최대 규모의 제조 투자로, 연간 129기가와트시(GWh)의 생산 능력을 약속했습니다. 

하지만 이번 주 두 거대 기업은 사실상 합작 투자 구조를 해체한다고 공식 발표했습니다. 현재 배터리 시장의 변동성을 반영하듯, 포드와 SK온은 자산을 분할하고 각자의 사업 영역에서 분리될 예정입니다.

 

누가 무엇을 갖게 되나요?

 

지리적인 측면에서 보면 이번 분할은 놀라울 정도로 깔끔하게 진행됩니다. 계획된 세 개의 공장은 두 회사로 나뉘어 운영될 예정입니다.

포드는 켄터키주 글렌데일에 있는 블루오벌 SK 배터리 파크의 배터리 공장 두 곳을 완전히 독립적으로 소유하게 될 것입니다.

SK온은 테네시주 스탠턴에 있는 블루오벌 시티 단지 내 배터리 공장의 소유권을 완전히 인수할 예정이다.

분할의 일환으로 포드는 195억 달러의 특별 비용을 지불하게 될 것입니다.

 

SK온이 사업에서 손을 떼려 했던 이유 : 사업 다각화를 위한 자유를 얻기 위해서

 

주류 언론의 상당 부분이 포드에 초점을 맞추고 있지만, 이번 분할은 SK온에게 있어 전략적으로 매우 중요한 의미를 지닙니다. 경직된 합작 투자 구조로 인해 SK온의 북미 생산 능력 상당 부분이 포드의 생산 계획에 전적으로 종속되어 있었습니다. 포드의 F-150 라이트닝 수요가 감소하자, 이러한 생산 능력은 오히려 부담으로 작용할 위험이 있었습니다.

SK온은 테네시 공장의 단독 소유권을 확보함으로써 약 45GWh의 생산 능력을 확보하게 되었습니다. 분할과 관련하여 SK온은 솔직한 성명을 통해 이러한 독립성을 통해 "포드뿐만 아니라 더 넓은 범위의 고객에게 전기 자동차 및 에너지 저장 시스템용 배터리를 공급할 수 있게 되었다"고 밝혔습니다.

1등급 배터리 셀 제조업체에게 있어 이는 엄청난 전환점입니다. 이는 특정 고객만을 대상으로 하는 합작 투자 회사의 고질적인 문제였던 "단일 고객 위험"에서 벗어나, 자체 공장 건설에 드는 자본 부담 없이 미국 내 제조 시설을 보유한 다른 OEM 업체들을 적극적으로 공략할 수 있게 해줍니다. 이러한 OEM 업체들은 규정을 준수하는 배터리 셀을 필요로 할 수 있습니다. 더욱이 SK온은 "에너지 저장 시스템" 시장을 명시적으로 언급하며, 자동차 배터리 셀 과잉 생산 문제를 해결할 수 있는 중요한 수단으로 전력망을 보고 있음을 시사했습니다.

 

포드가 철수하려 했던 이유 : "생산 능력 함정"에서 벗어나기 위해서

 

포드에게 있어 분할은 냉혹한 "운영 현실"의 변화 때문에 불가피했습니다. 기존 합작 투자는 오늘날의 수요와 맞지 않는 고니켈 파우치형 건전지 물량에 기반을 두고 있었습니다.

합작 투자를 해산함으로써 포드는 현재 차량에 공급할 수 없는 셀 생산 라인에 자본을 투입해야 하는 의무에서 벗어났습니다. 만약 합작 투자가 유지되었다면 포드는 생산 중단을 협상하거나 미사용 생산 능력에 대한 비용을 지불해야 했을 가능성이 높습니다. 켄터키 공장을 독립적으로 소유하게 됨으로써 포드는 NCM 셀 판매 증대에 주력하는 파트너사의 이사회 승인 없이도 해당 생산 라인을 일방적으로 중단, 재정비 또는 완전히 다른 용도로 전환할 수 있는 통제권을 확보했습니다.

이러한 분리를 통해 양측은 각자의 핵심 역량에 집중할 수 있게 됩니다. SK온은 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 상용 배터리 공급업체가 될 수 있고, 포드는 배터리 화학 성분과 포맷을 신속하게 변경할 수 있는 유연성을 갖춘 OEM 업체가 될 수 있습니다.

 

포드의 전략 전환, 기가팩토리 용도 변경

 

하지만 배터리 산업에 있어 가장 중요한 기술적 발전은 포드가 최근 인수한 켄터키 자산을 어떻게 활용할 계획인지에 있습니다. 대형 전기 트럭 수요가 예상보다 부진한 상황에서 포드는 켄터키 공장을 폐쇄하는 대신, 공장 중 하나를 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)용 셀 생산 시설로 전환할 예정입니다. 구체적으로, 포드는 2027년부터 BESS 시스템을 출하하여 연간 20GWh의 생산 능력을 목표로 하고 있습니다.

그렇다면 왜 BESS일까요? 그 답은 활용률과 AI 붐과 관련이 있습니다.

미국에서 전기차 보급이 대중 시장에서 정체기에 접어들고 있는 반면, 새로운 데이터 센터의 막대한 전력 수요와 전력망 안정화 필요성으로 인해 고정형 에너지 저장 장치에 대한 수요는 급증하고 있습니다. 포드는 에너지 인프라 사업에 진출함으로써 자동차 사업에 대한 위험을 효과적으로 분산시키고 있습니다.

중요한 점은 이러한 사업 변화가 화학적 변화를 수반한다는 것입니다. 포드는 BESS 제품에 리튬 인산철(LFP) 프리즘형 전지를 사용할 것이라고 확인했습니다. 이는 원래 고에너지 밀도 자동차용 전지 생산을 위해 설계된 켄터키 생산 라인이 LFP의 다른 형태와 화학적 특성을 처리하기 위해 상당한 재정비 또는 장비 수정이 필요할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

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'범용 전기차 플랫폼'과 EREV의 변화

 

배터리 공장 외에도 포드의 전략 변화는 차량 자체에도 적용됩니다. 특히, 고가의 배터리 팩으로 수익성이 불투명했던 기존 3열 전기 SUV 생산 계획을 취소했습니다.

대신 포드는 두 가지 새로운 분야에 집중하고 있습니다.

*  범용 저가형 전기차 플랫폼: 포드는 2027년 중형 픽업트럭을 시작으로 소형 저가형 차량에 적용 가능한 유연한 아키텍처를 개발 중입니다. 이 플랫폼 역시 LFP 배터리 셀을 사용하며, 이 셀은 미시간주 마셜에 위치한 블루오벌 배터리 파크(별도 프로젝트)에서 생산될 예정입니다.

*  장거리 주행 가능 전기차(EREV) : 배터리 엔지니어들에게 가장 흥미로운 변화일지도 모릅니다. 포드는 차세대 F-150 라이트닝이 순수 전기차(BEV)가 아닌 장거리 주행 가능 전기차(EREV)가 될 것이라고 발표했습니다.

 

[ 좀 더 희망적인 날들에 F-15 라이트닝을 가득 실은 트럭이 딜러들에게 배송되고 있다. (사진 제공: 포드) ]

 

가솔린 엔진과 모터가 함께 구동하는 기존 플러그인 하이브리드(PHEV)와 달리, EREV는 일반적으로 내연기관을 배터리 충전용 발전기로만 사용합니다. 이는 배터리 설계자에게 배터리 팩 요구 사항을 크게 변화시킵니다. EREV는 (무거운 트럭을 단독으로 구동하기 위해) 높은 출력 밀도를 가진 배터리가 필요하지만, 발전기가 주행 거리 불안감을 해소하기 때문에 순수 전기차(BEV)보다 총 에너지 용량은 낮을 수 있습니다

포드는 배터리 팩 크기를 줄이고 발전기를 추가함으로써 순수 배터리 물리적 원리로는 현재 비용 효율적으로 제공하기 어려운 100마일 이상의 주행 거리와 견인 능력을 제공할 수 있다고 믿습니다.

 

우리의 견해 : 규모보다는 민첩성

 

2021년에는 규모가 모든 것이라는 인식이 지배적이었습니다. OEM 업체들은 비용 절감을 위해 엄격한 합작 투자를 통해 수백 기가와트시의 용량을 확보하는 데 박차를 가했습니다.

오늘날 우선순위는 규모에서 민첩성으로 바뀌었습니다.

50/50 합작 투자 구조의 경직성 때문에 포드는 전기차 수요 감소 시 생산 능력을 유연하게 조정하기 어려웠습니다. 합작 투자를 해산함으로써 포드는 자동차용 파우치 배터리에 집중하는 파트너사의 동의 없이도 생산 라인을 배터리 에너지 저장 장치(BESS) 또는 액체 연료 전지(LFP)로 전환할 수 있는 자유를 얻게 되었습니다. 동시에 SK온은 특정 부문에서 포드보다 빠르게 성장하는 다른 OEM 업체들의 주문을 받아 생산 라인을 채울 수 있는 자유를 얻게 되었습니다.

포드가 이러한 변화와 관련하여 부담해야 하는 195억 달러의 특별 비용은 상당한 금액이지만, 불가피해 보입니다. 배터리 산업은 과대광고 단계를 벗어나 보다 현실적이고 견고한 단계로 접어들고 있습니다.

 

향후 10년의 승자는 단순히 가장 큰 생산 능력을 발표한 기업이 아니라, 픽업트럭이든 데이터 센터 백업 장치든 실제로 에너지가 필요한 곳에 맞춰 배터리 화학 기술과 생산 라인을 가장 효과적으로 조정할 수 있는 기업이 될 것입니다.

 

선진상사는
사업장 비배출 시설계 폐기물 관련 허가업체로서
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* UPS 배터리 ( Uninterruptible Power Supply , 무정전 전원 공급 장치 )
* LFP 배터리  ( Lithium Iron Phosphate ,  리튬인산철 )
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[선진상사의 미8군과 리튬이온 배터리 관련 계약,하청업체 자료입니다.]

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