테슬라, 올해 미국서 에너지 저장용 LFP 셀 생산

테슬라, 올해 미국서 에너지 저장용 LFP 셀 생산

By Andy Colthorpe . July 29, 2025

 

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[ 2024년 9월 미국 캘리포니아에서 열리는 RE+ 청정 에너지 산업 행사에서 Tesla Energy의 전시 부스. 이미지: Andy Colthorpe / Solar Media ]

 

테슬라, 올해 미국서 에너지 저장용 LFP 셀 생산

By Andy Colthorpe . July 29, 2025

 

테슬라의 에너지 저장 부문은 2025년 2분기에 분기별 매출 총이익이 가장 높았지만, 회사의 자동차 사업은 계속해서 수요 감소를 겪었습니다.

미국 기술 기업인 테슬라는 지난주(7월 23일) 최신 실적을 발표했습니다. 테슬라의 전기차(EV) 총 인도량은 2024년 2분기 44만 4천 대에서 직전 분기 38만 4천 대로 전년 동기 대비 13% 감소했습니다.

한편, 이번 분기 에너지 저장 시스템 구축은 9.6GWh로 작년 2분기 9.4GWh 대비 2% 증가했습니다. 그러나 이는 테슬라가 올해 1분기에 발표한 10.4GWh 대비 8% 감소한 수치이며, 2025년 4분기에 테슬라가 기록한 사상 최대 규모인 11GWh 대비 13% 감소한 수치입니다.

자동차와 에너지 부문의 매출은 전년 대비 감소했습니다. 자동차 매출은 167억 달러로 2024년 2분기의 200억 달러에 비해 16% 감소했고, 에너지 생산 및 저장 매출은 28억 달러로 작년 같은 기간의 30억 달러에 비해 7.5% 감소했습니다.

하지만 회사가 이전 분기 실적에서도 밝혔듯이, 에너지 저장 사업은 비율 측면에서 더 수익성이 높습니다.

자동차 부문의 매출 비용은 138억 달러로 매출 총이익률은 17%였고, 에너지 부문의 매출 비용은 19억 달러로 8억 4,600만 달러로 매출 총이익률은 30%였습니다.

CEO 엘론 머스크가 수익 발표 전화에서 준비한 연설의 대부분은 로봇 택시, 인공지능(AI), 인간형 로봇, 테슬라가 로스앤젤레스에 오픈한 새로운 식당 등 회사의 "다음 단계"에 초점을 맞췄지만, 그는 에너지 부문이 "관세와 공급망 문제로 인한 역풍에도 불구하고 매우 좋은 성장을 보이고 있다"고 언급했습니다.

테슬라는 자사의 유틸리티 규모 메가팩과 주거용 파워월 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 솔루션 간의 배치 수치를 따로 공개하지 않았지만, 머스크는 메가팩이 "용량을 빠르게 확장하고 있다"고 말했고, 파워월은 배치에서 역대 최고 분기 실적을 기록했습니다.

CFO 바이바브 타네자는 에너지 생산 및 저장 사업의 마진이 연속적으로 개선되었으며, "주로 더 높은 마진으로 전력 배치가 늘어났기 때문에" 배치 감소로 더 높은 수익을 실현했다고 밝혔습니다. 이로 인해 테슬라는 해당 사업 부문에서 지금까지 가장 높은 매출 총이익을 달성했습니다.

 

Tesla energy division revenues, energy storage deployments and gross profits Q1 2024-Q2 2025

 

[ Source: Chart by ESN, data from Tesla SEC filings & financial results presentation decks.]

 

타네자는 2025년 1분기 실적 발표에서 중국의 리튬 철 인산화물(LFP) 배터리 공급에 의존하는 에너지 저장 부문이 미국 수입 관세로 인해 자체적으로 또는 미국 파트너사인 파나소닉과 협력하여 배터리 셀을 사용하는 EV 사업보다 더 큰 부정적인 영향을 받을 것이라고 밝혔습니다.

그러나 그 이후 HR1 예산 조정 법안이 통과되면서 이번 분기 말까지 전기 자동차 구매에 대한 7,500달러의 인플레이션 감소법(IRA) 할인 혜택이 없어졌습니다.

타네하 씨는 테슬라가 미국 내에서 자동차 공급에 한계가 있으며, "갑작스러운 변화"로 인해 8월 하순 이후에는 배송 주문을 보장하지 못할수 도 있다고 말했습니다.

이 법안은 또한 배출 기준을 완화하여 기후 오염에 대한 "벌금을 0으로 줄였습니다." 이로 인해 테슬라가 다른 자동차 OEM에 규제 크레딧을판매하여 얻는 수익이 줄어들 것입니다.

 

위험 완화를 위한 미국 제조업 투자

 

또 다른 갑작스러운 변화로, 법률로 제정되기 전 'One Big, Beautiful Bill Act'로 알려졌던 이 법안은 올해 말에 태양광 PV 및 배터리를 포함한청정 에너지 장비에 적용되는 주택 투자 세액 공제(ITC)를 삭감합니다(단, 임대 장비는 해당되지 않음).

ITC는 기존 ITC 일정에 따라 유틸리티 규모의 에너지 저장 프로젝트에 대해 유지됩니다. 블룸버그NEF(BNEF)의 분석가인 이슈 키쿠마는 이것이 업계의 모멘텀을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상하지만, 이 법안은 외국 우려 기관(FEOC)과 금지 외국 기관(PFE)에 대한 새로운 규정도 도입했습니다.

이는 중국으로부터의 물질적 지원에 적용되며, 중국에서 수입한 자재, 장비 또는 투자를 60% 이상 사용하려는 프로젝트는 가속화된 일정에따라 공사를 시작해야 하며 그렇지 않으면 ITC 자격을 완전히 상실해야 함을 의미합니다.

일반적인 대규모 BESS 프로젝트의 자본 비용의 절반 이상이 배터리 셀로 구성되기 때문에, 공급망 자체가 소수 제조업체 외에는 존재하지 않더라도 미국 공급망이 반드시 필요합니다.

그 중 가장 주목할 만한 것은 한국의 LG에너지솔루션(LG ES)일 것입니다. 이 회사는 최근 미시간주에 EV용 니켈망간코발트(NMC) 배터리에서 ESS용 LFP 배터리로 생산 라인을 재편하고, 최근 재무 결과에서 2026년 말까지 미국 내 ESS 셀 생산 용량을 거의 두 배로 늘려 30GWh 이상으로 늘릴 계획이라고 밝혔습니다 .  

테슬라 에너지 및 충전 부문 부사장인 마이크 스나이더는 회사가 "정책과 관세의 영향을 완화하기 위해 미국 제조업에 계속해서 많은 투자를 하고 있다"고 말했습니다.

스나이더는 테슬라의 첫 미국 국내 LFP 셀 공장이 올해 말까지 가동될 것이라고 밝혔습니다. 네바다주에 있는 테슬라의 기존 기가팩토리 근처에 위치한 이 공장은 6월 말 머스크의 소셜 미디어 사이트 X 에 게시된 회사 영상을 통해 완공이 임박했음을 공개했습니다 .

스나이더는 테슬라가 2026년 텍사스 휴스턴 근처에 세 번째 메가팩 조립 공장 건설을 시작할 계획이라고 밝혔습니다. 이 회사는 현재 캘리포니아주 래스롭과 중국 상하이에 각각 한 곳씩, 두 개의 메가팩 공장을 운영하고 있으며, 각각 연간 생산 용량을 40GWh로 늘릴 계획입니다.

 

관세 및 청구서 영향으로 '수요 및 수익성 변화' 예상

 

HR1 법안은 또한 유틸리티 규모의 태양광 발전 프로젝트에 대한 투자세(ITC)를 조기에 폐지했습니다. 통화에서 한 분석가가 테슬라의 에너지 사업에 어떤 영향을 미칠지 묻자, 스나이더는 파이프라인이 "고객과 시장 부문 전반에 걸쳐 상당히 다각화되어 있다"고 답했습니다.

스나이더는 "그래서 우리는 태양광과 결합된 메가팩 프로젝트에 큰 비중을 두지 않습니다."라고 말하며 테슬라가 "전력망을 돕기 위해 배치된" BESS 프로젝트에 점점 더 중점을 두고 있음을 언급했습니다.

"최근 법안이 태양광 발전에 유리하지 않더라도, 에너지가 필수적이기 때문에 태양광 프로젝트는 계속 진행될 것으로 예상합니다. 프로젝트는 잘 개발되어 있으며 실행 준비가 완료되었습니다."라고 스나이더는 말했습니다.

가스터빈 리드타임과 가격을 고려하면 단기적으로는 사실상 대안이 없습니다. 또한 데이터센터 부문과 독립형 스토리지 프로젝트에서도 지속적인 성장을 보이고 있으며, 미국 전역 여러 시장의 전력망에 용량을 공급하고 있습니다.

AI 데이터 센터로 인해 전기 수요가 엄청나게 증가하는 등의 요인으로 인해 Tesla 고객은 에너지 저장이 "에너지를 확장하는 가장 빠른 방법이라는 사실을 빨리 깨닫기 시작했다고 Taneja는 주장했습니다.

"이 사업이 관세로 인해 가장 큰 영향을 받고 있음에도 불구하고, 일부 고객은 관세 영향을 감수할 의향이 있는 것으로 나타났습니다."

그러나 CFO는 이 법안과 관세가 에너지 저장 사업에 어려움을 줄 것이라고 경고했으며, 테슬라가 상황을 최선을 다해 관리하려고 노력하고 있지만 "수요와 수익성에 변화가 있을 것"으로 예상한다고 말했습니다.

 

선진상사는
사업장 비배출 시설계 폐기물 관련 허가업체로서
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​또한 리튬 이온 배터리 (Lithium-ion Battery), 전기차 배터리 및 2차 폐축전지 , 2차 전지, 골프카 배터리, 전동공구 배터리, 전동보드 배터리, 전기자전거 배터리, 인산철 배터리 등 수거 전문처리 업체입니다.

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