2025년 글로벌 EV 전망 1. 요약 (Executive summary)

2025년 글로벌 EV 전망   1. 요약 (Executive summary)

2025년 5월

이 보고서에 관하여

 

글로벌 EV 전망(Global EV Outlook)은 전 세계 전기 자동차의 최신 동향을 보고하는 연례 간행물입니다. 이 보고서는 전기 자동차 이니셔티브(EVI) 회원들의 지원을 받아 개발되었습니다.

이 보고서는 최신 데이터를 활용하여 전기차 보급, 배터리 수요, 충전 인프라 동향을 분석합니다. 또한, 다양한 시장의 전기차 전망을 형성하는 최근 정책 동향과 산업 전략을 살펴봅니다. 이번 보고서는 전기차 구매 가능성, 전기차 및 배터리의 제조 및 거래, 그리고 다양한 시장의 전기 대형 트럭의 총소유비용(TCO)을 분석하고 2030년까지의 전망을 제시합니다 .

이 보고서는 두 가지 온라인 도구 인 글로벌 EV 데이터 탐색기 와 글로벌 EV 정책 탐색기 의 업데이트된 버전으로 보완되어 , 사용자는 전 세계의 EV 통계와 예측, 정책 조치를 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다.

 

[선진상사는 # ESS 배터리 매입 # 리튬이온 배터리 매입및수거 # 전기차 배터리 매입 # UPS 배터리 철거 # 2차 폐축전지 폐기 # 골프카 배터리 폐기 # 전기자전거 배터리 수거 # 인산철 배터리 폐기합니다.
관련하여 상담을 원하시는 분은 010 3018 0141입니다.]

 

1.   요약 (Executive summary)

 

전기 자동차 판매는 전 세계적으로, 특히 중국과 기타 신흥 경제권에서 계속해서 기록을 경신하고 있습니다.

 

전기 자동차 판매량은 2024년에 전 세계적으로 1,700만 대를 넘어 판매 점유율이 20%를 넘었습니다. 전년 대비 2024년에 판매된 350만 대의 전기 자동차 추가는 2020년에 전 세계적으로 판매된 전기 자동차 총 수보다 많습니다. 중국은 2024년에 전기 자동차가 전체 자동차 판매량의 거의 절반을 차지하며 선두를 유지했습니다. 

 

작년에 중국에서 판매된 1,100만 대가 넘는 전기 자동차는 불과 2년 전 전 세계 판매량보다 많았습니다. 지속적인 강력한 성장의 결과, 중국 도로를 달리는 자동차 10대 중 1대는 이제 전기입니다. 유럽은 보조금 제도와 기타 지원 정책이 약해지면서 2024년에 판매가 정체되었지만, 일부 국가에서 판매가 증가하여 다른 국가에서 판매 감소를 상쇄하면서 전기 자동차의 판매 점유율은 약 20%를 유지했습니다. 미국에서 전기 자동차 판매는 전년 대비 약 10% 증가하여 판매된 자동차 10대 중 1대를 넘어섰습니다.

아시아와 라틴 아메리카의 신흥 시장은 새로운 성장 중심지가 되고 있으며, 전기 자동차 판매량은 2024년에 60% 이상 급증하여 거의600,000대에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 5년 전 유럽 시장 규모와 거의 같습니다 . 동남아시아에서는 전기 자동차 판매량이 거의 50% 성장하여 이 지역 전체 자동차 판매량의 9%를 차지했으며, 특히 태국과 베트남에서 판매 점유율이 높았습니다.

 

라틴 아메리카에서 가장 큰 자동차 시장인 브라질에서는 전기 자동차 판매량이 2024년에 125,000대로 두 배 이상 늘어나 판매 점유율이 6%를 넘었습니다. 아프리카에서도 판매량이 두 배 이상 증가했는데, 주로 이집트와 모로코에서 판매가 증가한 덕분이지만, 전기 자동차는 여전히 대륙 전체 자동차 판매량의 1% 미만을 차지합니다. 정책 지원과 중국에서 비교적 저렴한 전기 자동차 수입이 일부 신흥 전기 자동차(EV) 시장에서 판매를 늘리는 데 중심적인 역할을 했으며, 예를 들어 브라질과 태국에서 전기 자동차 판매량의 85%를 차지했습니다. 중국을 제외한 모든 신흥 경제권에서 2024년 전기 자동차 판매 증가분 중 75%는 중국에서 수입되었습니다. 

 

전기 자동차 판매는 신흥 경제권의 급증과 더불어 중국과 유럽의 주도로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

2025년 전기 자동차 판매량은 전 세계적으로 2,000만 대를 넘어 전 세계적으로 판매되는 자동차의 4분의 1 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 2025년 1분기 판매량은 전년 대비 35% 증가했으며, 모든 주요 시장에서 1분기 판매량이 사상 최고치를 기록했습니다.

 

중국에서는 노후 차량 교체에 대한 인센티브가 지속되고 전기 자동차 가격이 하락함에 따라 2025년에 전기 자동차가 전국 자동차 판매량의 약 60%에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 연합과 영국의 배출 기준은 2025년에 제로 배출 자동차 판매의 더 높은 점유율을 요구할 것입니다.

 

1분기에 관찰된 전년 대비 20% 이상의 판매 성장을 바탕으로 이러한 정책 추진으로 2025년 유럽의 전기 자동차 판매가 증가하여 2025년 EU 배출 감축 목표를 충족하기 위해 자동차 제조업체에 유연성이 제공되었음에도 불구하고 판매 점유율이 25%에 이를 것으로 예상됩니다. 현재의 정책 방향에 따르면 2025년 미국 전기차 판매 전망은 불확실하지만, 현재로서는 1분기에 기록된 10% 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

 

소비자들이 기존 세액 공제 혜택의 폐지에 대비하여 혜택을 활용함에 따라, 전기차 판매는 연간 전체 자동차 판매량의 11%에 도달할 것으로 예상됩니다. 중국을 제외한 신흥 시장에서는 전기차 판매량이 계속해서 높은 성장세를 보이며 2025년에는 50% 증가한 100만 대에 이를 것으로 예상됩니다.

전망의 불확실성에도 불구하고, 오늘날의 정책 설정에 따르면 2030년에 전체 자동차 판매에서 전기 자동차의 점유율이 40%를 넘을 것으로 예상됩니다. 중국은 상당한 시장 모멘텀과 경쟁력 있는 가격의 EV에 힘입어 2030년까지 전기 자동차 판매에서 계속 선두를 달릴 것으로 보이며, 약 80%의 판매 점유율을 달성할 것입니다. 

 

유럽에서는 이산화탄소(CO2 ) 목표에 따라 2030년까지 판매 점유율이 60%에 가까워질 것으로 예상되는데, 이는 작년 예상치보다 약간 낮습니다. 미국의 판매 점유율은 작년 전망 보다 훨씬 완만하게 성장하여 오늘날의 정책 방향에 따르면 2030년까지 약 20%에 이를 것입니다. 

 

이는 작년에 2030년에 대해 예상된 점유율의 절반에도 미치지 못합니다. 한편, 동남아시아에서는 강력한 정책 지원과 국내 제조 능력에 힘입어 전기 자동차 판매가 촉진되고 있습니다. 2030년까지 이 지역에서 판매되는 자동차 4대 중 1대는 전기 자동차가 될 것으로 예상됩니다.

 

이 지역의 중요한 도로 교통 수단인 이륜차/삼륜차의 전기화 속도가 더욱 빨라지고 있습니다. 2030년까지 판매되는 이륜차 3대 중 거의 1대가 전기차가 될 것입니다. 모든 교통 수단에 걸쳐 전기차 보급은 2030년까지 전 세계적으로 하루 500만 배럴 이상의 석유 사용을 대체할 것으로 예상되며, 이는 중요한 에너지 안보 고려 사항입니다. 이러한 절감액의 절반은 중국의 전기차 도입으로 인한 것입니다.

무역 및 산업 정책 변화에 대한 불확실성, 경제 전망의 하방 위험, 그리고 유가 하락은 전기차 보급률뿐 아니라 자동차 시장 전체에도 영향을 미칠 수 있습니다. 관세 인상은 전기차를 포함한 자동차 및 부품 가격을 상승시킬 수 있으며, GDP 성장률 하락은 자동차 판매를 저해할 수 있습니다. 

 

또한 유가 하락은 전기차 사용을 통한 연료비 절감에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인들이 실제로 어떤 영향을 미칠지는 불확실하지만, 전체적으로는 전기차 점유율보다는 전체 자동차 판매량에 더 큰 위험을 초래할 것으로 보입니다. 중국에서는 지속적인 정치적 지원과 경쟁력 있는 전기차 가격이 전기차 판매가 이러한 역풍을 견뎌낼 수 있음을 시사합니다. 

 

내연기관 자동차와의 가격 차이가 더 큰 유럽에서는 장기적인 정책 목표와 팬데믹으로 인한 정책 대응 사례가 결합되어 전기차 판매를 지속할 수 있음을 시사합니다. 저유가는 배터리 전기차의 연료비 절감 효과를 감소시킬 수 있지만, 국제 기준 유가가 배럴당 40달러에 달하더라도 모든 주요 전기차 시장에서 가정에서 충전 시 상당한 연료비 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 중국에서는 공공 급속 충전 비용이 가정용 충전 비용의 약 두 배 정도지만, 기존 자동차를 운전하는 것과 비교하면 여전히 전기 자동차 소유자에게 비용 절감 효과가 있을 것입니다. 

 

제조업체들이 새로운 시장을 모색함에 따라 전기 자동차의 글로벌 거래가 증가하고 있습니다.

 

중국은 여전히 ​​세계의 EV 제조 허브이며 전 세계 생산량의 70% 이상을 담당하고 있습니다. 중국에 본사를 둔 자동차 제조업체는 주로 국내 시장을 대상으로 하며 2024년 국내 판매량의 약 80%와 전 세계 EV 생산의 25% 성장의 거의 대부분을 차지합니다. 유럽 연합에서는 2024년 전기 자동차 생산이 240만 대에서 정체되었습니다. 북미에서는 대조적인 추세가 나타났습니다. 미국 생산량은 감소한 반면 멕시코의 생산량은 비교적 낮은 제조 비용에 힘입어 두 배로 증가했습니다. 멕시코 생산량의 약 70%는 미국에 본사를 둔 제조업체에서 생산되었습니다. 중국을 제외한 아시아 태평양 국가에서도 생산량이 15% 증가하여 전기 자동차가 약 100만 대에 달했으며, 대부분은 일본과 한국의 기존 자동차 제조업체에서 생산되었습니다.

2024년 전 세계 전기차 거래량은 20% 증가했습니다. 수입은 현재 전 세계 전기차 판매량의 거의 5분의 1을 차지합니다. 중국은 2024년 전 세계 수출에서 40%(약 125만 대의 전기차)를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 

 

유럽 연합(EU) 또한 전기차 순수출국 지위를 유지했습니다. 수출량은 80만 대를 넘어섰으며, 대부분 영국 등 다른 유럽 국가와 북미로 향했습니다. EU의 수입량은 70만 대 미만이었으며, 그중 60%는 중국에서 수입되었습니다. 미국은 전기차 순수입국 지위를 유지했습니다. 2024년 수입량은 거의 40% 증가한 반면, 수출량은 거의 15% 감소했습니다.

중국 자동차 제조업체들이 브라질, 멕시코, 동남아시아 시장으로 진출하면서 중국 전기차 수출 시장이 다각화되고 있습니다. 최근 중국 전기차 수출의 잠재적 시장 중 일부는 관세를 도입했거나 도입을 고려하고 있습니다. 이로 인해 중국 제조업체들은 관세가 발효되기 전에 (브라질처럼) 수출을 앞당기거나, 가용 생산량을 위한 새로운 시장을 모색하고 있습니다. 현재 중국 제조업체의 해외 생산 능력은 신흥 시장 전기차 판매량의 약 5%를 담당하고 있으며, 향후 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 

 

경쟁과 배터리 가격 하락으로 구매력이 향상되고 있지만 진행 상황은 고르지 않습니다.

 

전 세계 평균으로 볼 때, 배터리 전기차 가격은 2024년에 하락했지만, 많은 시장에서 내연기관 자동차와의 가격 차이는 여전히 지속되었습니다. 예를 들어, 독일의 배터리 전기차 평균 가격은 내연기관 자동차보다 20% 높은 수준을 유지했습니다. 

 

미국에서는 배터리 전기차가 30% 더 비싸 향후 판매 성장 전망이 어두워졌습니다. 이와 대조적으로, 2024년 중국에서 판매된 모든 전기차의 3분의 2는 전기차 구매 인센티브를 고려하지 않은 기존 전기차보다 가격이 낮았습니다. 이는 정부 인센티브가 감소했음에도 불구하고 판매 증가에 기여했습니다.

중국 전기차 모델은 일반적으로 신흥 시장의 평균 EV보다 저렴하여 중국 산업의 경쟁력을 강화합니다 .태국에서는 배터리 전기차의 평균 가격이 이제 일반 내연기관 자동차와 동일 수준에 도달했으며, 시판 중인 중국 전기차는 평균적으로 더 저렴합니다.브라질에서는 중국산 전기차 수입이 국가 EV 판매량의 85%로 증가함에 따라 배터리 전기차와 일반 차량 간의 가격 격차가 2023년 100% 이상에서 2024년 25%로 줄었습니다.마찬가지로 멕시코에서는 중국산 수입이 판매량의 3분의 2에 도달함에 따라 배터리 전기차의 평균 가격 프리미엄이 2023년 100% 이상에서 2024년 50%로 감소했습니다.

낮은 주요 광물 가격과 배터리 제조업체 간 경쟁 심화로 인해 2024년 모든 시장에서 배터리 팩 가격이 하락했지만, 시장 규모는 상당한 차이를 보였습니다. 중국에서는 가격이 약 30% 하락한 반면, 유럽과 미국에서는 10~15% 하락했습니다. 치열한 경쟁, 제조 효율성 향상 및 공급망 통합, 그리고 숙련된 인력 확보를 통해 중국에서 비용 절감 속도가 빨라지면서 중국 배터리 제조업체의 경쟁 우위가 강화되고 있습니다.

 

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관련하여 상담을 원하시는 분은 010 3018 0141입니다.]

 

전기 자동차 도입 확대를 위해서는 충전 범위, 용량 및 통합을 개선하는 것이 중요합니다.

 

전기차 판매 증가에 발맞춰 지난 2년간 공공 충전소는 두 배로 늘어났습니다. 중국과 유럽 연합은 도로 위 전기차 수에 비해 충전기 설치 속도가 꾸준히 유지되었습니다. 그러나 중국보다 가정용 충전기 이용률이 높은 미국과 영국에서는 공공 충전기 설치 속도가 전기차 보급 속도를 따라가지 못했으며, 2024년에는 공공 충전소당 전기차 대수가 증가했습니다.

충전 용량은 공공 충전 네트워크의 적정성을 측정하는 중요한 척도입니다. 150kW 이상의 출력 정격을 가진 초고속 충전기의 수는 2024년에 약 50% 증가하여 현재 전체 공공 급속 충전기의 약 10%를 차지하고 있습니다. 도시 지역의 공공 완속 충전기는 가정용 충전소를 이용할 수 없는 전기차 소유자에게 해결책이 될 수 있지만, 고속도로변 급속 충전기는 장거리 주행을 가능하게 합니다.

 

유럽에서는 전체 고속도로의 4분의 3 이상이 최소 50km마다 급속 충전소를 갖추고 있는 반면, 미국 고속도로의 경우 절반에도 미치지 못합니다. 전 세계적으로 경량 전기차의 공공 충전 용량은 2030년까지 거의 9배 증가해야 정책에 따른 전기차 판매를 뒷받침할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 전기차는 2030년 전 세계 전력 수요의 2.5%만을 차지할 것으로 예상됩니다.

정부는 상호운용성, 표준화, 스마트 충전, 그리고 차량-전력망 통합을 촉진하기 위해 노력함으로써 운전자와 전력망 운영자의 전기차 전환을 용이하게 할 수 있습니다. 스마트 충전기 및 차량-전력망 연계형 전기차 모델과 같은 기술은 점차 보편화되고 있지만, 차량이 전력망의 잠재적 이점을 극대화하기 위해서는 새로운 시장 구조와 법적 체계가 필요합니다.

 

중국과 영국은 이 분야의 정책 시행 및 시범 사업에서 두각을 나타내고 있습니다. 최근 몇 년간의 배터리 기술 혁신은 기존 자동차에 연료를 공급하는 것만큼 빠른 안전한 고출력 충전을 가능하게 하고 있지만, 이러한 발전을 완전히 실현하기 위해서는 적절한 인프라 구축이 필수적입니다.

 

장거리 운행에도 전기 트럭의 가치 제안이 향상되고 있습니다.

 

2024년 전 세계 전기 트럭 판매량은 거의 80% 증가하여 전체 트럭 판매량의 약 2%에 달했습니다. 기존 트럭에 대한 새로운 폐차 제도의 영향으로 중국의 전기 트럭 판매량은 두 배 증가한 7만 5천 대를 기록하며 2024년 전 세계 판매량의 80% 이상을 차지했습니다. 유럽과 미국에서는 2024년 전기 트럭 판매량이 2023년과 비슷한 수준을 유지했습니다. 배터리 전기 트럭 모델 수는 2020년 70개 미만에서 400개 이상으로 증가하여 전기 트럭이 적용 가능한 적용 분야가 확대되었습니다.

중국에서는 특정 경우 배터리 전기 대형 트럭의 총소유비용(TCO)이 디젤 트럭보다 이미 낮습니다. 배터리 전기 대형 트럭의 구매 가격은 주요 시장에서 동급 디젤 트럭보다 2~3배 높은 수준을 유지하고 있어, 종종 마진이 부족한 사업체 운영자들의 구매를 꺼릴 수 있습니다. 그러나 고출력 충전기 비용을 포함한 더 높은 효율과 낮은 에너지 비용은 배터리 전기 트럭의 매력을 더욱 높여줍니다. 

 

2030년까지 유럽과 미국의 배터리 전기 트럭은 장거리 운행 시 디젤 트럭과 총소유비용이 같아질 것으로 예상되며, 이는 이미 중국에서도 마찬가지이며, 수소 연료 전지 트럭보다 비용 효율성이 더 높을 것으로 예상됩니다. 그러나 트럭의 특정 적용 분야와 사용 프로필은 어떤 파워트레인 기술이 가장 적합한지 결정하는 데 중요한 요소이므로, 다양한 대안의 비용을 평가하기 위해서는 사례별 분석이 필요할 수 있습니다.

트럭 운전자를 위한 의무적인 휴식 시간은 운행 중 충전에 따른 기회비용을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 장거리 트럭 운송의 경우, 전기 트럭 충전 대기 시간은 물류 운영자에게 어려움을 초래할 수 있습니다. 그러나 유럽 연합에서 의무화한 45분 휴식 시간은 350kW 충전기를 사용하는 대형 트럭의 경우 약 150km, 메가와트 충전기를 사용하는 경우 최대 약 400km의 주행거리를 ​​확보할 수 있습니다. 미국과 중국도 의무적인 휴식 시간을 두고 있지만, 현재 EU 정책은 전기차 도입을 지원하는 데 가장 유리하게 설계되어 있습니다. 

 

 

선진상사는
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