2025년 글로벌 EV 전망 5. 기타 경량 전기 자동차의 추세 (Trends in other light-duty electric vehicles)

2025년 글로벌 EV 전망  5. 기타 경량 전기 자동차의 추세  (Trends in other light-duty electric vehicles)

2025년 5월

이 보고서에 관하여

 

글로벌 EV 전망(Global EV Outlook)은 전 세계 전기 자동차의 최신 동향을 보고하는 연례 간행물입니다. 이 보고서는 전기 자동차 이니셔티브(EVI) 회원들의 지원을 받아 개발되었습니다.

이 보고서는 최신 데이터를 활용하여 전기차 보급, 배터리 수요, 충전 인프라 동향을 분석합니다. 또한, 다양한 시장의 전기차 전망을 형성하는 최근 정책 동향과 산업 전략을 살펴봅니다. 이번 보고서는 전기차 구매 가능성, 전기차 및 배터리의 제조 및 거래, 그리고 다양한 시장의 전기 대형 트럭의 총소유비용(TCO)을 분석하고 2030년까지의 전망을 제시합니다 .

이 보고서는 두 가지 온라인 도구 인 글로벌 EV 데이터 탐색기 와 글로벌 EV 정책 탐색기 의 업데이트된 버전으로 보완되어 , 사용자는 전 세계의 EV 통계와 예측, 정책 조치를 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다.

 

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5.   기타 경량 전기 자동차의 추세 (Trends in other light-duty electric vehicles)

 

대조적인 지역적 추세로 인해 전기 2륜 및 3륜차의 글로벌 판매는 약 15%로 유지됩니다.

 

2륜 및 3륜차(2/3W)12024년에도 도로 운송 부문은 가장 전기화된 부문으로 남아 있으며, 현재 전 세계 차량의 9% 이상이 전기 차량입니다. 2024년 전 세계 전기 모델 판매 점유율은 약 15%를 유지했으며, 총 전기 모델 판매량은 1천만 대에 달했습니다. 2024년에는 중국 전기 2/3W 시장의 위축으로 인해 전기 모델 판매 점유율이 정체되었지만, 다른 지역의 성장세는 꾸준했습니다.

 

중국, 인도, 동남아시아는 여전히 세계 최대 2/3W 시장으로, 2024년 전 세계 판매량의 약 80%를 차지하며 2/3W가 인도와 동남아시아에서 개인 여객 운송의 주요 수단으로 자리 잡을 것입니다.

전기 2/3W는 전기 이동성에 가장 저렴하고 접근하기 쉬운 진입점으로 돋보입니다. 자동차와 달리 많은 모델이 광범위한 충전 인프라에 의존하지 않습니다. 착탈식 배터리로 사용자가 집에서 충전할 수 있고 개인 주차장이나 차고가 있는 사람들은 표준 소켓을 사용하여 전기 2/3W를 쉽게 충전할 수 있습니다. 

 

착탈식 배터리로 인해 2/3W용 배터리 교환소가 점점 더 많이 등장하고 있으며 , 이는 빠른 재충전이 매우 중요한 택시나 배달 서비스로 사용되는 2/3W에 특히 유용할 수 있습니다. 이는 자동차에 비해 운영 비용이 낮다는 점과 결합되어 전기 2/3W가 2/3W가 일상 교통 수단으로 널리 사용되는 신흥 시장과 개발도상국의 도시 배출량을 줄이고 대기 질을 개선하는 유망한 솔루션을 제공한다는 것을 의미합니다.

 

중국에서 전기 이륜차 판매가 또 한 해 동안 감소한 가운데 아시아 다른 지역에서는 꾸준한 성장세가 나타나고 있다.

 

중국 에서 2024년 전기 2W 판매 감소는 2W 시장 전반의 침체로 인한 것이지만, 중국은 여전히 ​​세계 최대 전기 2W 시장입니다. 전기 모델은 2020년 이후 2W 판매량의 절반 이상을 차지했으며, 2024년에는 약 700만 대가 판매되었습니다. 

 

중국 2W 시장의 침체는 개인 이동 수단으로 자동차를 선호하는 경향이 커지고 있음을 반영하며, 주요 도시에서 2W 사용에 대한 규제가 강화되는 데 소비자들이 반응하고 있음을 보여주는 신호일 수도 있습니다 . 2W 시장은 고가의 오토바이 모델로 이동하고 있으며, 이는 소비자 프로필의 변화를 시사하는 것으로 보입니다 . 동시에 중국 정부는 2024년에 전기 자전거에 대한 보상 판매 프로그램을 시작하여 판매를 촉진했습니다. 특히 도시 통근자들은 자전거 도로와 2W가 금지된 지역에 접근할 수 있는 저렴한 대안으로 전기 자전거에 매력을 느낄 수 있습니다.

중국 전기 2W 시장이 지속적으로 감소함에 따라, 중국 OEM들은 해외에서 성장 기회를 모색하고 있습니다. 중국 최대 전기 2W 제조업체인 디어( 저배출 구역(LEZ) )는 2024년 인도네시아에 1억 5천만 달러를 투자하여 신규 조립 공장을 착공했으며, 2028년까지 300만 대의 차량을 생산할 계획입니다(전기자전거도 포함될 가능성이 높음). 

 

최근 몇 년 동안 중국 OEM들은 베트남 , 필리핀 , 태국 등 동남아시아의 다른 대규모 전기 2W 시장에도 생산 시설을 구축하여, 이들 국가에서 상위 5대 전기 2W 브랜드 로 자리매김했습니다 .

 

인도 의 점점 더 역동적인 전기 2W 시장은 2023년 180개 에서 2024년 220개로 증가했지만, 4대 시장 선두주자는 2024년에 인도에서 판매된 130만 대의 전기 2W 중 80%(전체 2W 시장의 6%)를 차지했습니다. 전기 2W의 초기 구매 가격은 기존 2W보다 평균적으로 높지만, 경쟁이 심화되면서 OEM은 더 저렴한 전기 모델을 제공하게 되었습니다. 

 

예를 들어, 인도 시장 선두주자인 Ola는 2kWh 배터리와 6kW 피크 전력을 갖춘 S1X 엔트리 모델을 출시했으며, 가격은 INR 70,000(약 USD 850)입니다. 이는 가장 많이 팔린 ICE 2W 모델 5종의 평균 가격보다 낮습니다 . 정책 지원은 또한 전기 및 ICE 2W 모델 간의 가격 격차를 메우는 데 도움이 되고 있으며, 새로운 PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement( PM E-DRIVE ) 정책은 이전에 전기 자동차의 빠른 도입 및 제조(FAME)-II 및 전기 이동성 촉진 계획 조치에 따라 제공되었던 재정 지원을 계속합니다.

 

이는 전기 2W에 대한 구매 인센티브를 제공하며(리튬 이온 배터리가 장착된 2W의 경우 최대 INR 5,000/kWh의 구매 보조금 제공), 3W 및 기타 신흥 EV 범주(특히 개인용 자동차 제외)에 대한 총 예산은 13억 달러입니다.이 계획은 이전 FAME-II 정책에 따라 목표된 100만 대에서 증가한 약 250만 대의 전기 2W의 출시를 지원하기 위해 2026년 3월까지 운영될 예정입니다.

 

제조 측면에서, 인도의 80대 전기 2W 제조업체는 2024년에 총 1천만 대의 전기 2W를 생산할 것으로 예상되며 , 이는 해당 연도 국내 판매량의 거의 8배에 달합니다. 모든 OEM 발표가 실현될 경우, 생산 능력은 단기적으로 1,700만 대까지 증가할 것으로 예상됩니다.

동남아시아는 2024년에 2W 전기화에서 주목할 만한 진전을 이루었으며, 특히 베트남에서 25만 대의 판매(판매 점유율 10%에 가까움)를 기록했습니다. 인도네시아에서는 약 10만 5천 대가 판매되었고, 필리핀에서는 2만 5천 대 이상이 판매되었습니다. 인도네시아 의 전기 2W 시장 규모는 거의 두 배로 커졌지만 전기 판매 점유율은 2% 미만으로 유지되었습니다. 

 

그럼에도 불구하고, 강력한 정책 지원 ( 2023년에 향후 몇 년 동안 80만 대의 전기 2W 배치를 지원하기 위해 약 5억 달러가 할당됨)과 기존 중국 OEM이 구축 중인 새로운 제조 용량을 고려할 때 세계에서 세 번째로 큰 2W 시장에서 전기화 추세는 계속될 가능성이 높습니다.

베트남 의 2W 전기화 성공 사례는 국내 챔피언인 VinFast와 Pega가 제조한 점점 더 저렴해지는 전기 2W 모델의 지속적인 출시와 이제는 중국 OEM이 제조한 것에 의해 뒷받침되었습니다.현재 여러 전기 모델이 2,000만 VND(베트남 동)(미화 780달러) 미만에 판매되고 있습니다(예: VinFast의 Evo200 과 Yadea의 Orla ).

 

이러한 저렴한 구매 가격은 기존 배터리 임대 옵션의 결과이기도 하며, 이를 통해 차량 구매 가격이 낮아지고 소비자는 한 달에 최소 350,000 VND(미화 14달러 미만)의 비용을 지출할 수 있습니다.또한 배터리 교체 프로그램과도 쉽게 통합할 수 있습니다.전기 모델의 가격이 점점 저렴해지고, 탈착식 배터리가 없는 모델을 위한 충전 인프라가 지속적으로 개발되고, 2050년까지 도로 운송 부문을 완전히 전기화하려는 베트남의 야심은 향후 몇 년 동안 전기 2W 판매가 더욱 성장할 가능성이 높습니다.

아프리카 에서 전기 2W의 판매는 전년 대비 약 40% 성장하여 9,000대에 도달했으며, 대륙 전체 2W 판매에서 0.5%의 낮은 판매 점유율을 기록했습니다. 그러나 국내 OEM은 최근 몇 년 동안 국내 제조 시설을 설립하기 위해 상당한 투자를 했습니다. 

 

예를 들어 Spiro는 2025년에 나이지리아에서 연간 100,000대의 전기 2W를 생산할 것으로 예상되는 조립 공장을 착공할 예정이며, 이는 토고와 베냉에 있는 조립 공장의 용량의 100배입니다 . 케냐의 Roam 과 르완다의 Ampersand 와 같은 다른 전기 2W 제조업체 도 최근 아프리카 국가 전역에서 용량을 늘리기 위한 투자를 발표했습니다. 

 

제조 투자를 늘리는 것 외에도 M-KOPA , Mogo , Watu 와 같은 자산 금융 기관은 소비자와 중소기업 소유자가 유연한 지불 계획과 임대 구매 제도를 통해 전기 오토바이에 접근할 수 있도록 돕고 있습니다.

유럽 의 다른 지역에서는 2W 시장이 전반적으로 성장하고 있음에도 불구하고 2W 판매량의 평균 전기 보급률이 약 6%로 감소했습니다. 터키는 전년 대비 2W 판매량이 5만 대 이상으로 증가하면서 아시아를 제외하고 선두 시장 지위를 굳건히 했으며, 프랑스와 네덜란드가 그 뒤를 따르고 있습니다. 2024년에는 이들 시장이 정체될 것으로 예상됩니다. 

 

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인도는 글로벌 전기 3륜차 시장에서 가장 큰 성장을 계속 주도하고 있습니다.

 

글로벌 3륜차(3W) 시장이 전년 대비 5% 감소했음에도 불구하고, 전기 3W 판매는 10% 이상 성장하여 2024년에는 100만 대를 돌파할 것으로 예상됩니다. 전기 3W 판매는 전체 3W 판매의 거의 4분의 1을 차지하며, 2023년에는 5분의 1에 불과했습니다. 이 시장은 매우 집중되어 있으며, 중국과 인도가 전기 및 일반 3W 판매의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 

 

중국 의 3W 전기화율은 지난 3년간 15% 미만으로 정체되었습니다. 2023년 인도는 중국을 제치고 세계 최대 전기 3W 시장으로 부상했으며, 2024년에도 이 자리를 유지하며 판매량이 전년 대비 약 20% 증가하여 약 70만 대에 달했습니다. 이는 2024년 전기 자동차 판매 점유율이 57%로 역대 최고치를 기록한 것으로, 전년 대비 3% 증가한 수치입니다. 

 

이러한 성장세는 새로운 PM E-DRIVE 제도의 정책 지원 덕분에 지속될 것으로 예상됩니다. 이 제도는 2024년 30만 대 이상의 상업용 전기 3W 출시를 지원하기 위해 예산을 배정했으며, 2023년 전체 차량(전기차 및 내연기관차)은 1,000만 대를 넘어설 것으로 추산됩니다.

유럽 의 다른 지역에서는 터키 시장의 성장에 힘입어 지난 2년간 전기 3W 판매 점유율이 가파르게 증가했습니다. 2024년 터키는 약 9만 대에 달하는 유럽 3W 시장 중 전기 3W 6만 대를 판매했습니다. 

 

중국은 2024년 전 세계 전기 경상용차 판매를 촉진하여 전 세계 판매량의 70%를 차지합니다.

 

전기 경상용차(LCV) 판매량은 2024년에 40% 이상 증가하여 60만 대를 돌파했으며, 점유율은 2023년 5%에서 7%로 상승했습니다. 중국과 유럽은 2024년에도 전기 LCV의 두 주요 시장이었지만, 중국은 판매량이 약 45만 대로 90% 가까이 성장한 반면, 유럽의 판매량은 약 10% 감소하여 12만 대 미만으로 떨어졌습니다. 미국은 2만 5천 대가 넘는 판매량과 전년 대비 55%의 강력한 성장률을 기록하며 한국을 제치고 3위 시장으로 부상했습니다. 

 

중국의 지속적인 판매 성장은 2014년 에 시행된 신에너지차(NEV)에 대한 차량 구매세 면제 혜택이 LCV에 적용되면서 뒷받침되었습니다 . 완전 면세 혜택은 2025년까지 연장 되었으며 , 2027년 말까지 50%의 면세 혜택이 제공됩니다. 도로 이용권 우대 정책, 충전 할인, 충전 보조금 등은 상업용 전기차 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽에서는 독일, 노르웨이, 프랑스 등 주요 경차 시장에서 전기 차량 판매 점유율이 감소하거나 스웨덴처럼 정체되었습니다. 그러나 유럽 최대 전기 경차 시장인 영국에서는 판매가 계속 증가하여 거의 7%에 달했습니다. 자동차와 마찬가지로, 2024년은 차량 배출권 거래제 에 따라 무공해 밴 목표가 처음으로 시행된 해였으며 , 이는 향후 10년 동안 무공해 경차의 판매 점유율을 점진적으로 높여야 한다는 것을 의미합니다.

체코, 그리스, 헝가리, 특히 루마니아와 같은 일부 소규모 시장은 매우 낮은 기준에서 시작했지만 눈에 띄는 증가를 보였습니다.이러한 시장에서 2023년과 2024년 사이에 새로운 인센티브가 도입되지 않았음에도 불구하고 성장은 기존 기술로 쉽게 전기화할 수 있는 세그먼트가 일부 있음을 시사합니다.사실 전기 LCV의 총 소유 비용은 이미 유럽의 특정 응용 분야에서 기존 대안 과 같거나 그보다 낮습니다 .

 

그럼에도 불구하고 더 발전된 시장인 독일에서 판매 감소는 인센티브 제거 (현재 가격이나 모델 가용성을 기준으로 전기화가 더 어려운 LCV 응용 분야에도 영향을 미침)와 밴에 대한 EU CO₂ 배출 규정의 설계로 인해 자동차 산업이 2025년에 발효되는 다음 단계 이전에 2024년에 판매를 가속화할 인센티브가 거의 없었기 때문일 수 있습니다 .

일부 유럽 도시들은 저배출 구역(LEZ)을 설정하여 전기 경차(LCV) 도입을 장려해 왔지만 , 통일된 유럽 규정은 없으며 도시 차원에서 규정이 결정됩니다. 런던은 세계 최대 규모의 저배출 구역을 보유 하고 있어 전기 경차 도입에 유리합니다. 2025년 초부터 암스테르담을 비롯한 네덜란드 14개 도시 , 그리고 브뤼셀, 헨트, 스톡홀름에도 저배출 구역이 지정될 예정입니다.

 

네덜란드의 경우, 2025년부터 LEZ가 도입되고 ICE LCV에 대한 LCV 차량세 면제가 폐지되면서 전기 LCV의 판매 점유율이 2025년 1분기에 90% 이상 으로 뛰어올랐습니다 . 이는 2024년 평균 10% 미만에 비해 증가한 수치입니다. 유럽의 LEZ 수는 2019년 228개에서 2022년 320개로 크게 증가했으며 , 2025년에는 더 많은 LEZ가 추가될 것으로 예상됩니다. 이는 EV 보급을 더욱 촉진하고 대기 질을 개선하는 동시에 교통 체증을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다 .

2023년 한국에서 전기 LCV의 판매 점유율은 전기 승용차 수준의 두 배였으며, 이는 2020년부터 시작된 추세를 이어가는 것입니다. 2024년에도 전기 LCV의 판매 점유율은 승용차보다 높았지만, 판매량과 판매 점유율은 모두 급격히 감소했습니다. 전기 모델에 대한 무료 상업용 번호판이 제공되었기 때문에 한국에서 전기 LCV가 초기에 강력하게 채택되었지만, 운전자들은 실제 주행 거리 와 모델 가용성이 많은 상업용 애플리케이션에 충분하지 않다고 보고했으며, 이것이 둔화에 영향을 미쳤을 수 있습니다. 

 

2023년에 시장에 출시된 유일한 전기 LCV는 배터리 용량이 약 60kWh인 1톤 트럭인 기아 봉고와 현대 포터였습니다. 이러한 차량은 처음에는 일부 시장의 요구를 충족시켜 판매를 늘릴 수 있었지만, 새로운 시장 세그먼트에 도달하는 것은 어려운 것으로 판명되었습니다. 2024년 현대자동차는 ST1 카고 전기차를 출시했습니다. 

 

이 전기차는 더 큰 배터리(76kWh)와 약 300km의 주행거리를 ​​자랑하지만, 구매 가격이 더 높습니다. 2024년 한국은 보조금 제도에 더욱 엄격한 성능 요건을 도입하여 중국산 모델에 주로 사용되는 리튬인산철(LFP) 배터리를 탑재한 모델에 대한 보조금을 사실상 제한했습니다.

2024년에는 유럽, 한국, 미국 전역에서 약 10종의 새로운 전기 경차(LCV) 모델이 출시되었으며, 그중 대부분은 유럽 국가에서 출시되었습니다. 포드는 전기 경차 부문에서 세계 최고 판매 모델 중 하나인 e-트랜짓(e-Transit) 라인을 확장하여 주행거리를 ​​30% 늘리고 냉장 배송 등 다양한 활용 가능성을 제공했습니다. BYD는 E-Vali 를 통해 유럽의 라스트 마일 배송 시장을 공략했으며 , 메르세데스-벤츠는 미국서  eSprinter를 출시했습니다.

기업들이 환경 영향과 운영 비용을 줄이기 위해 노력함에 따라, 특히 택배 배송 분야에서 전기 LCV 차량의 인기가 점점 높아지고 있습니다. 아마존은 2030년까지 전기 배송 차량 10만 대를 확보한다는 목표의 일환으로, 2019년 리비안(Rivian)과 체결한 계약을 통해 현재 2만 대의 차량을 보유하고 있습니다 .

 

리비안은 아마존의 니즈에 맞춰 차량을 맞춤 제작하여 2021년에 첫 차량을 인도할 예정입니다. 2024년 리비안은 미국 ​​전기 LCV 시장의 40%를 점유했으며, 판매량은 꾸준히 증가하고 있습니다.

다른 곳에서는, 가장 큰 IKEA 프랜차이즈인 Ingka Group이 가정 배송의 40%를 제로 배출 차량으로 처리했으며, 2028년까지 90% 이상을 달성한다는 목표를 향해 나아가고 있습니다. 상하이는 이 목표를 달성한 최초의 도시로 , 2019년 초에 100% EV 기반 배송을 달성했습니다. 

 

인도에서 IKEA는 EKA Mobility 와 협력하여 전기 밴으로 마지막 마일 배송을 제공하고 있으며, 한국에서는 DHL이 Kia 와 협력하여 2026년부터 DHL의 요구에 맞춰 출시될 Kia PV5를 배치했습니다.

 

선진상사는
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